Балия спасена. Хотя черные колдуны Висмина и их наемники еще не сложили оружия, могучий амулет власти, "Рассветный вор", отбитый отрядом Воронов, выполнил свою спасительную задачу, уничтожив лордов-колдунов. Но огромная магическая энергия, выделившаяся при этом, разорвала ткань, разделяющую миры, и вот уже населению Балии грозит новая опасность. Дневная тень, воплощенная сила Тьмы, проникает из соседнего измерения, и только мужество отряда Воронов, помноженное на силу драконов, их крылатых союзников, способно остановить беду.