Прибегнув к помощи обаятельного и коварного Дамона, Клеил спасает своего возлюбленного Стефана из Темного Измерения. Но ни одному из братьев-вампиров не удается вернуться невредимым. Стефан после долгого заключения ослаб, и ему требуется больше крови, чем в состоянии дать Елена, а Дамона странная магия превратила в человека. Отчаявшийся и доведенный до предела, Дамон готов пойти на любые меры, лишь бы снова стать вампиром,- даже отправиться обратно в ад. Но совершенно случайно он захватывает с собой и Бойки, подругу Елены.
Стефан и Елена бросаются вызволять бедняжку Бонни из Темного Измерения, а Мэтт и Мередит тем временем защищают город от обрушившихся на него темных сил. Местные дети один за другим оказываются во власти демонов. Но вскоре выясняется, что истинный источник зла куда опаснее и ближе, чем можно было вообразить...