1649 г., Великие Луки. Местный воевода обманом захватывает земли в окрестностях. Входя в число заговорщиков Новгородской земли, пытается расширить владения перед грядущим восстанием. В одном из поселений живет бывший воевода царя с дочерью. Он пытается раскрыть заговор, но погибает. Дочь и ее жених отстоят владения и помогут избавить Великие Луки от разбойника, пройдя тяготы испытаний.