Над территорией Карелии происходит серия исчезновений самолетов и вертолетов вместе с экипажами и пассажирами. Наконец в руках спецслужб оказываются два "свидетеля" - люди, побывшие, по их словам, в запредельном мире.
Сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям майор Поспелов под легендой вольного фермера поселяется в центре Бермудского треугольника, в народе называемого Долиной Смерти, ибо там во время войны по неизвестной причине погибло в один миг два полка русских и немцев, стоявших друг против друга.
Тем временем пропавшая вместе с вертолетом команда парашютистов-пожарных очнулась в космическом корабле...