Нечистая сила питается людскими страхами, злобой, глупостью. В лесу подстерегают упыри, в доме к детской колыбели подкрадываются злобные ночницы… Кто поможет хорошим людям – Степану-леснику, дочке его Олесе и маленькому Андрейке? Разве что старый Пафнутий, ответственный домовой, приятельница его Мокша, кикимора да леший Путята, а может быть – сам лес, зелёное его сердце.