В романе царит ритм Нью-Йорка — фантастического мегаполиса, который смущает, искушает, возносит на небеса наслаждений и свергает на дно невротического ада. Здесь живут два чудака: молодой англоман Луис, мечтающий стать "совершенным джентльменом", и старый светский лев Генри. Они взирают на мир сквозь призму собственной эксцентричности, сдабривая искрометными каламбурами драматизмом существования, и развлекаются каждый на свой лад: Генри в аристократической тусовке среди богатых подруг-леди, а Луис — среди транссексуалов и завсегдатаев пип-шоу.