В ярославском поместье графа Шаховского, заядлого коллекционера старинного оружия и доспехов, происходят необъяснимые события. Хозяина посещает якобы призрак валашского господаря Влада III Дракулы, облаченный в точно такие же доспехи, как и те, что являются гордостью коллекции Шаховского. А вскоре старый граф погибает при таинственных обстоятельствах.
Последовавшая за этим череда не менее странных смертей настораживает полицию. За сложное и запутанное дело берется поручик второго жандармского отделения Полянский. Пытаясь уберечь от возможной опасности молодую графиню Шаховскую, поручик выходит на заведение некой мадам Либуш, которая на первый взгляд не имеет ни малейшего отношения к нашумевшим преступлениям.