Бонда посылают на Ямайку расследовать неожиданное исчезновение губернатора острова. Прибыв на Ямайку, 007 нащупывает нити, ведущие к доктору Но, владельцу отдаленного острова. На этом острове произошло несколько подозрительных смертей, в которых местные жители обвиняют таинственного и ужасного "дракона".