Окруженная горами, безопасная и красивая страна Пятиградие жила в безопасности и безмятежности. Но с недавних пор жители обнаружили, что их спокойствие было мнимым, а большой белый дракон может спалить в огне всю их страну. В поисках выхода миролюбивый народ, не имевший даже армии, обратил все свои надежды на наследника, княжича Данила.