Демон-дракон повержен - он нашел смерть в развалинах Аиды в Барбакане. Но цена победы слишком велика: Элбрайн и Джилсепони потеряли многих друзей и верных союзников. Однако возвращение Полуночника и его преданной спутницы домой исполнено опасности, ибо в их руках оказались магические камни, обладающие чудодейственной силой - даром исцеления и перемещения в пространстве. Волшебные самоцветы похищены весельчаком Эвелином из монастыря Санта-Мер-Абель. и настоятель обители Маркворт не может смириться с потерей. В своем стремлении вернуть утраченные реликвии он готов на все, а его союзником становится дух побежденного демона воплощение Зла, повелитель тьмы и сеятель Смерти... Великая сага о борьбе с демоном продолжается.