Жители королевства Йельмер верят в духов стихий и каждый год празднуют срединную ночь лета. Это веселое, но опасное время, ведь духи свободно бродят по земле и могут заманить в свой мир любого. Все сказки и легенды предупреждают людей о коварстве духов, но иногда искушение побеждает здравый смысл. Королева Мелезия, устав от дел, оставляет мужа и ребенка спокойно спать под охраной и отправляется на праздник. Чем закончится для нее и королевства желание потанцевать у костров в срединную ночь лета?