В книгу вошли роман «Джесси и Моргиана» и рассказы 1928—1930 годов. «Джесси и Моргиана» — роман о любви и ненависти, о добре и зле, об истинной красоте, бескорыстии и коварстве, о верной дружбе и жестоком предательстве. На что способна некрасивая женщина, которая смертельно завидует молодости, красоте и обаянию своей единственной младшей сестры? Авантюрные рассказы, неожиданные сюжеты, герои-мечтатели, мелькающая любовь, пылкие свидания и горькие разлуки — мир Александра Грина и тайны его воображения.