Как-то раз в Город приехал цирк из ЗаГраницы. Да-да, тот самый, где звери умеют разговаривать, а директором работает сам лев Леопольд. Молочник Джолли и его лучший друг – кошка Ромашка – спешат с ними познакомиться и, конечно же, привозят с собой молоко. Вот тут-то и начинается настоящее волшебство.