1565 год. Эпоха Возрождения… Искусство и наука переживают коренные изменения, гремят религиозные войны… А тем временем в тени разворачивается другая битва. Битва вокруг самого загадочного из объектов, самого чудесного из творений - человеческого тела. В Милане медики выяснили, что явилось первопричиной изменения человеческого тела, а также узнали, как всё произошло. Но тут вмешался враг, и лаборатория, где была задумана гениальная трансформация, ушла под воду, унеся с собой в небытие и Амбруаза Паре. Прежде чем исчезнуть, он успел сообщить своим спутникам, где им следует продолжать поиски. Их путь лежит в Венецию…