Герой войны Чарлз Сент-Остелл, которому наскучило назойливое внимание великосветских невест, решает уехать в Корнуолл — и принять участие в поисках шпионов, скрывающихся среди местных контрабандистов. Однако именно там он неожиданно встречает прекрасную Пенелопу Селборн — женщину, которая однажды уже принадлежала ему, а потом таинственно исчезла. Напрасно Чарлз пытается убедить себя, что ненавидит и презирает коварную изменницу. Ненависть его — лишь тонкий слой пепла, под которым по-прежнему живет пламя неугасимой, обжигающей страсти…