Майор Олег Веселов (оперативная кличка - Герасим) отправляется в маленький городок на Урале. Его цель - не позволить агентам ЦРУ похитить из засекреченного НИИ разработки оружия невероятной силы. Против него - коррумпированные чиновники, местные бандюганы и сотрудники западных спецслужб.