Стремясь найти и объединить всех потерянных детей Высших, Лесные Всадники вновь отправляются в путешествие. Мир Двух Лун оказался куда обширнее и загадочнее, чем они могли себе вообразить, - его населяют множества других племен эльфов, троллей…и людей. На этом пути эльфы Рубаки своими глазами видят, что не все "пятипалые" так уж непримиримо враждебны, но все они испытывают суеверный трепет и страх перед существами, непохожими на них самих. И если люди Олвара Громадного боялись гнева крылатых хранителей Запретного Леса, родное племя Нонны веками поклоняется "добрым небесным духам", обитающим в месте, известном как Голубая Гора. Жить в мире с людьми - о чем еще можно мечтать? Однако на поверку эта невероятная идиллия оказывается не таким уж благом, как казалось на первый взгляд...