Щедрая красавица, мудрая правительница, своенравная женщина... Когда Петр I умер, жизнь его любимой дочери изменилась навсегда. Ради забавы она кружила головы мужчинам и даже соблазнила Фридриха, будущего короля Пруссии. Нежное чувство в сердце царевны разжег принц Карл Август. Она мечтала назвать его мужем, но накануне венчания Карл умер. Отныне Елизавета не могла думать ни о ком. Но когда она услышала волшебный голос Алексея Разумовского, поймала его дерзкий взгляд, страсть вновь пробудилась в ее сердце.