Это случилось до Миф Дранора, когда Внутренние земли были населены варварами и злые драконы властвовали небесами.
В те давние времена Эльминстер был еще подростком и пас овец, мечтая о приключениях и подвигах.
Столкнувшись с Верховным Чародеем, прилетевшим на драконе, мальчик попадает в мир, где правят жестокие, развращенные правители-чародеи.
С терпением и мужеством Эльминстер старается все исправить. В результате мир возрождается, а он становится магом.