Битрейт: 192 kbps
Время: 5ч.15мин.
Исполнители на диске: Макаровна, Евгений Шапорев, Слава Ярославский, Катя Ломовая, Юрий Суздальский, Владимир Михайлов + видео: Макаровна: «Венчальная», «Говорила мамка».

1. МАКАРОВНА
1 (1) Распахну я телогреечку (С.Скопин - Е.Шапорев) (3:40)
2 (2) Катерок (Е.Шапорев) (4:02)
3 (3) Дружная компания (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:18)
4 (4) Солнечный Круг (С.Скопин - Е.Шапорев) (4:05)
5 (5) Мама, ты прости меня (С.Скопин - Е.Шапорев) (5:36)
6 (6) Мурка из Одессы (С.Скопин - Е.Шапорев) (4:00)
7 (7) Письмо матери (С.Скопин - Е.Шапорев) (4:11)
8 (8) Сирота (С.Скопин - Е.Шапорев) (3:53)
9 (9) Посиделки под водочку (В.Лозовой - Е.Шапорев) (4:50)
10 (10) Воробьи (С.Скопин - Е.Шапорев) (3:28)

2. ЕВГЕНИЙ ШАПОРЕВ
1 (11) Волчья помощь (Е.Шапорев) (4:10)
2 (12) Леший (Е.Шапорев) (3:51)
3 (13) Катюша Ломовая (Е.Шапорев) (4:11)
4 (14) Опасная работа (Е.Шапорев) (3:49)
5 (15) Катерок (Е.Шапорев) (4:04)
6 (16) Уголёчек (Е.Шапорев) (2:28)
7 (17) Не суди (Е.Шапорев) (3:55)
8 (18) Медведь-козел! (Е.Шапорев) (3:11)
9 (19) Черемуха детства (Е.Шапорев) (4:01)
10 (20) Гусь и Гагара (Е.Шапорев) (3:43)
11 (21) Арестантская (Е.Шапорев) (4:08)
12 (22) Немой (Е.Шапорев) (4:20)
13 (23) Владимирский тракт (Е.Шапорев) (5:46)
14 (24) Дом родной (Е.Шапорев) (3:23)

3. СЛАВА ЯРОСЛАВСКИЙ
1 (25) Мурка (неизвестный автор - Е.Шапорев) (5:17)
2 (26) Сирота (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:00)
3 (27) Вдовий цвет (В.Константинов - Е.Шапорев) (5:44)
4 (28) Магадан (В.Константинов - Е.Шапорев) (4:06)
5 (29) Моя беда (В.Константинов - Е.Шапорев) (4:45)
6 (30) Капкан (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:49)
7 (31) Встреча (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:06)
8 (32) "Черная кошка" (В.Константинов, E.Геворгян - Е.Шапорев) (4:32)
9 (33) Дружная компания (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:05)
10 (34) Колокольчик (В.Константинов - Е.Шапорев) (4:55)
11 (35) Барменша Таня (В.Константинов - Е.Шапорев) (4:01)
12 (36) Королевы красоты (В.Константинов - Е.Шапорев) (5:04)
13 (37) Туфельки (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:32)
14 (38) Домой (В.Константинов - Е.Шапорев) (3:26)

4. КАТЯ ЛОМОВАЯ
1 (39) Песенка о Катюше (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:57)
2 (40) Метель (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:52)
3 (41) Не пиши (Г.Голованова - Е.Шапорев) (4:03)
4 (42) Ты подарил (Г.Голованова - Е.Шапорев) (4:26)
5 (43) Ожидание (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:47)
6 (44) Вдвоем (Г.Голованова - Е.Шапорев) (4:06)
7 (45) Канарейка (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:45)
8 (46) Давай поговорим (Г.Голованова - Е.Шапорев) (4:33)
9 (47) Целуй меня (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:44)
10 (48) Генерал (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:40)
11 (49) На Крещение (Г.Голованова - Е.Шапорев) (3:49)

5. ЮРИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ
1 (50) Два ангела (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:42)
2 (51) Привет, Владимир (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:26)
3 (52) Песня Канарейка (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:10)
4 (53) Разлука (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (6:54)
5 (54) Рынок на Каховского (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:46)
6 (55) Костя (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:58)
7 (56) Катерок (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (4:50)
8 (57) Волчья помощь (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (5:05)
9 (58) Художник (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (5:55)
10 (59) Пророчество (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:30)
11 (60) Родной пропойца (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (5:35)
12 (61) Проводница (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (3:43)
13 (62) Глухари (Ю.Змазов - Е.Шапорев) (5:30)

6. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ
1 (63) Между прочим (В.Михайлов - Е.Шапорев) (4:26)
2 (64) Плач скрипки (В.Михайлов - Е.Шапорев) (5:22)
3 (65) Мурка (неизвестный автор - Е.Шапорев) (4:18)
4 (66) Колокольчик (В.Михайлов - Е.Шапорев) (2:42)
5 (67) Монастырь (В.Михайлов - Е.Шапорев) (4:05)
6 (68) Воробьи (В.Михайлов - Е.Шапорев) (3:57)
7 (69) Храм (В.Михайлов - Е.Шапорев) (4:20)
8 (70) Березовые сережки (неизвестный автор - Е.Шапорев) (3:41)
9 (71) Сирота (В.Михайлов - Е.Шапорев) (2:49)
10 (72) Выстрел в спину (В.Михайлов - Е.Шапорев) (3:29)
11 (73) Барменша Таня (В.Михайлов - Е.Шапорев) (2:49)
12 (74) Разлука (В.Михайлов - Е.Шапорев) (4:54)
13 (75) Иностранец (В.Михайлов - Е.Шапорев) (3:15)
14 (76) Восточная (В.Михайлов - Е.Шапорев) (4:45)
15 (77) Пролетают гуси (В.Михайлов - Е.Шапорев) (3:25)