Новоиспечённый ксенолог Константин Кратов попадает в самое сердце Галактического Братства — на искусственную планету Сфазис. Он участвует в ксенологических миссиях в разных концах вселенной. В один прекрасный миг судьба вновь сводит его с рациогеном, но другим, нечеловеческим. Зловещий прибор стал причиной гуманитарной катастрофы: на планете Церус I практически все виды живых существ вопреки всем законам природы сделались разумны и пустились во взаимное уничтожение... Этот инцидент лишь укрепляет Кратова в мысли о пагубности подобного рода экспериментов.