1581 год. Купцы Строгановы, обосновавшиеся там, где «кончается Россия», неподалеку от Перми, принимают на службу атамана Ермака. Раньше жил Ермак со своими людьми на Волге, но после завоевания Казани и Астрахани царем Иваном Грозным закончилась для волжских казаков вольница. Слишком много стало на Волге воевод, приказных подьячих и прочей царской челяди. За головы лихих казаков и самого Ермака назначена награда. Вот и решил атаман, что лучше уйти в новые места и защищать русские земли от всякой «нечисти», которая приходит из-за Уральских гор, а то и потревожить эту «нечисть» в ее «берлоге». На том и согласились Строгановы с Ермаком, но вот незадача — влюбилась в Ермака юная Ксения Строганова, которую прочили в жены совсем не ему.