Молодой перспективный ксенолог Константин Кратов прибывает в сердце Галактического Братства, на искусственную планету Сфазис. Отныне поле его деятельности - контакты с иными цивилизациями. Так, Кратову предстоит решить загадку необъяснимо агрессивного поведения разумных птиц Альбины и погасить конфликт между людьми и ящерами из-за претензий на райскую планету Сиринга. На заснеженных просторах Церуса I он оказывается в Эпицентре гуманитарной катастрофы: практически все виды живых существ вопреки законам природы сделались разумными и занялись взаимным истреблением. Кратов намерен выяснить, не был ли то некий эксперимент чужого холодного разума и нет ли здесь ключа к тайне его первого, двадцатилетней давности, полета.