Египет. Фараон шестой династии Меренра II, молодой и упрямый правитель, влюбляется в прекрасную и коварную куртизанку Радопис. Оба оказываются в плену страсти. Но Меренра не забывает о своем предназначении. Им движет желание лишить жрецов владений. Сможет ли Меренра II удержать на троне и спасти возлюбленную от страшной участи?..