Второй том романа «Фернандо Магеллан» описывает трудную зимовку испанцев в заливе Сан-Хулиан, трагические события на краю южноамериканского континента, новые козни врагов адмирала, открытие легендарного пролива. Автор показывает беспримерный переход поредевшей флотилии через Тихий океан, поиски неизвестных земель, первые встречи с туземцами. Книга заканчивается открытием Филиппинского архипелага, попыткой командующего создать свою островную империю и его бессмысленной гибелью на крохотном островке.