Столько всего интересного произошло с котёнком Филькой за лето! Он познакомился с морской свинкой Булочкой и маленьким мишкой, который на самом деле оказался мышонком! Друзья вместе пустились в большое дорожное приключение, а потом ловко проучили вредного бульдога Феню. Казалось бы, теперь можно жить и радоваться, но нет — в доме завелась злющая крыса. Тогда Филька вызвал её на дуэль! А как лучше всего победить врага? Как ни странно, исполнить его заветную мечту!