Осенью дни становятся всё короче, а ночи всё холоднее. Серая гусыня Анабель летит со своей семьёй на юг. Ей очень хочется остаться со своим другом, котом Фредом.
Но на севере зимой слишком холодно! Однако и самая длинная зима когда-нибудь заканчивается. Фред и Анабель обязательно увидятся вновь...