Три друга отправились в поход на лодках по Волге-матушке и на первой же стоянке залезли переночевать на чердак заброшенного сарая. Утром возле сарая произошло убийство участкового, и их обвинили в этом. В Ржевском ГРОВД их стали жестоко избивать, требуя признательных показаний. Друзья понимали, что либо их забьют насмерть, либо они подпишутся под этим преступлением. Поэтому они совершают побег и по иронии судьбы вновь попадают в тот самый сарай. Вскоре возле этого сарая стали происходить загадочные происшествия и непонятные явления, которые привели к новым жертвам. Майор Царёв организовал расследование, в ходе которого натерпелся страху "по полной программе".