В основе фильма знаменитая повесть братьев Стругацких о городе-призраке с интернатом для одаренных детей, чьи учителя «мокрецы» - то ли мутанты, то ли пришельцы. В городе происходит беспричинное изменение климата, напоминающее Вселенский потоп. Бесчисленные комиссии изучают эту аномалию. Среди детей интерната находится дочь писателя Виктора Банева, который начинает собственное расследование ситуации, включаясь в борьбу не только за судьбы детей, но и за ту форму Будущего, которую выберет человечество. V МКФ фильмов ужасов в Равенне (Италия) – Гран-при «Золотое кольцо», 2007 VIII МКФ научной фантастики Utopiales (Нант, Франция) – Гран-при за лучший фильм, 2007 МКФ фантастических фильмов (Невшатель, Швейцария) – вторая премия «Серебряный нарцисс»; специальная премия жюри как лучшему европейскому полнометражному фильму, 2007 МКФ «Кинотавр» (Сочи) – Приз композитору Андрею Сигле «за лучшую музыку к фильму» им. М. Таривердиева, 2006 МКФ «Новое кино. XXI век» (Смоленск) - Гран-при картине