Япония XV века и Харьков века двадцатого. Легендарные актеры театра Но и наши с вами современники, искусство древних лицедеев и нынешние "бои без правил", кривые улочки Киото и неоновое разноцветье проспектов. Встреча с безликим существом на ночном кладбище и рекламка с удивительным лозунгом: "Ваша задача - выжить!" Юный актер Мотоёси, сын великого "Будды лицедеев", убивает деревянным мечом воровку-нопэрапон; Владимир Монахов, интеллигент-остеохондротик, убивает на коммерческом турнире бойца-американца; один человек становится зеркалом, другой - оружием, и Смерть идет по дороге к храму Чистых Вод.