Не так-то просто стать членом Гильдии Подгорных Охотников, странствующих меж мирами. Но, к всеобщему удивлению, самый прославленный из них, Шенги Совиная Лапа, взял себе даже не одного ученика, а сразу троих. Знать бы ему заранее, в какие приключения втянут его эти трое! Расследование загадочного убийства и борьба с грозным демоном, война с призраками давно почивших магов и плен на пиратском корабле - вот лишь часть того, что придется пережить учителю по милости учеников. Но неудачное время выбрал Шенги Совиная Лапа, чтобы привезти в Аргосмир учеников. Странные и жуткие события происходят в городе. Корабли на рейде гибнут от загадочного холодного огня, который не боится воды. Неведомая напасть перебрасывается на берег, множатся ее жертвы... Столицу Гурлиана всколыхнули беды, одна серьезнее другой. Что это - гнев богов или людские происки? И ни знаменитому Подгорному Охотнику Шенги, ни его собратьям по Гильдии не удалось остаться в стороне от бурных событий.
Но кто он, загадочный чародей, вмешавшийся в противостояние города и тайных недругов Гурлиана?.. Трое учеников Шенги и не подозревают, какую коварную неожиданность приготовила им "мачеха-Гильдия"...