1960-е годы. Профессор Браилов со своими учениками работает над изобретением гипнотрона - аппарата, усыпляющего на расстоянии. По мере усовершенствования аппарата открываются все большие и большие возможности его использования для лечебных целей, а такжедля гипноза. Такое изобретение не могло не заинтересовать врагов. Схему гипнотрона пытается выкрасть американский нейрофизиолог Эмерсон. Ему заказывают разработку генератора сонного торможения, который должен сделать американскую армию непобедимой. Но советские люди не позволят направить технический прогресс против человечества. Засланный шпион будет обезврежен, а гипнотрон станет достоянием народа и откроет дорогу будущему освоению сказочной территории снов.