Молодая поэтесса Полина получает приглашение посетить творческий фестиваль в городе Z. Полин жених Глеб собирается в путь вместе с ней. В самый последний момент к Полине и Глебу присоединяется общий друг Костик. Ребят ждут настоящие испытания на прочность. Мрачный Z хранит свои леденящие тайны, запугивает, угрожает расправой. Ребятам предстоит сделать свой выбор, останутся ли после всего они прежними?