Вороватый сирота Гарольд, он же неумёха волшебник без комплексов, и его верный товарищ голем Хруст, что достался парню в наследство, пропивали последние гроши в придорожной забегаловке за стенами города. Там их отыскала очаровательная незнакомка, сжимая в руке потрепанное объявление о найме двух героев с припиской «Возьмёмся за интересную работу с достойной оплатой. Ищите нас в таверне «Лысые карасики»», и попросила о помощи. Осталось только умудриться добраться до Галлюциногенного леса и выполнить порученное задание, доставшееся также неожиданно, как упавший птичий помёт на голову.