Первый век от Рождества Христова, Римская империя. Анкх-эф, потомок египетских фараонов и прекрасный музыкант, стал жертвой интриг и был продан в рабство. Как-то, заблудившись на римских улочках, юноша чуть не погиб, но его спасла неведомая девушка. Не разглядев в темноте лица, он влюбился в ее голос и, потеряв покой, искал по всему городу. И однажды ему повезло. Предметом его грез оказалась богатая патрицианка и тайная христианка Юна. Под ее влиянием Анкх-эф вскоре принял крещение, и как раз в эту ночь случилась облава на христиан. Анкх-эф и Юна спаслись от преследования, но по прихоти хозяина юноше пришлось расстаться с возлюбленной: его, раба, подарили императору Нерону. Однажды императору донесли, что его любимый музыкант-египтянин - христианин...