Тринадцатилетнего Конора мучают кошмары: по ночам он слышит зов чудовища, чье тело сплетено из ветвей тисового дерева. Монстр появляется в жизни подростка в трудный час, поскольку мама мальчика сражается с онкологическим заболеванием, а отец оставил семью.

В школе тоже далеко не все гладко, и Конор страдает от одиночества. Сумеет ли он смириться с неизбежным и обрести душевное равновесие?