В каждой стране мира есть волшебник, который приносит детям новогодние подарки. В России – это Дед Мороз, в Европе – Санта-Клаус, в Италии – добрая волшебница Бефана. Делает она это, как и ее бородатые собратья, исключительно по ночам, незаметно, когда все спят. А вот днем любой желающий может зайти в ее магазин игрушек и присмотреть для себя какой-нибудь замечательный подарок. В один из дней в магазинчик Бефаны заглянул маленький мальчик Франческо, мечтающий об игрушечном поезде, но почему-то не получившем заветный подарок. Семья мальчика была очень бедна, и оказалось, что его мама задолжала волшебнице еще за предыдущие покупки, поэтому в этом году подарка для Франческо не запланировано. Игрушки услышали разговор мальчика с Бефаной, им стало так жаль несчастного ребенка, что они решили устроить побег и подарить мальчику самих себя.