Два фантастических города, живущих своей собственной загадочной жизнью. Тихий город господина Аполлона, куда прилетели за желудочным соком просвещенные марсиане. И обреченный Град Андрея Воронина, где неизвестно откуда явившиеся наставники ставят непонятный чудовищный Эксперимент над человечеством.