1. Я не люблю
2. Песня о фатальных датах
3. Корабли
4. Лукоморья больше нет
5. Бег иноходца
6. В сон мне - желтые огни
7. Попурри из военных песен
8. Песня о вещей Кассандре
9. Купола
10. Райские яблоки
11. Очи черные
12. Письмо пациентов канатчиковой дачи
13. Здесь вам не равнина
14. Кони привередливые
15. Здесь лапы у елей...
16. Банька по-черному
17. Честь шахматной короны. Подготовка
18. Честь шахматной короны. Игра
19. Очи черные. Дорога
20. Очи черные. Дом
21. Охота на волков