1. Облака
2. Левый марш
3. Песня про генеральскую дочь, или Караганда
4. Баллада о вечном огне
5. Ошибка
6. Больничная цыганочка
7. Слава героям
8. Новогодний запой
9. Жуткая история, которую я подслушал в привокзальном шалмане
10. Небольшое теоретическое размышление о том, как надо пить на троих, или Вальс его Величества
11. Право на отдых, или Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося на излеч
12. История из жизни Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов, депутата горсовета, мастера
13. "Крест", или Снова август
14. На сопках Манчжурии
15. Памяти Пастернака
16. Пейзаж
17. Песня о велосипеде
18. Песня об отчем доме
19. Когда я вернусь