В областном городе кипят нешуточные страсти. В ходе предвыборной компании в жесткой борьбе столкнулись трое претендентов на пост губернатора, за каждым стоят могущественные экономические группировки. В ход идут "черный пиар", чемоданы с компроматом, подлог и взятие заложников. Наконец погибает один из соперников, и к расследованию приступает Павел Генералов, который просто не может не влипнуть в сомнительную историю.