По просьбе Хранительницы Времени Варвары Карповны, сказочник Егорий попадает в Саратов и спасает рукописи неизвестного русского писателя Николая Эльпидифорова.
В них - “страшные” мистические события, происшедшие в волжском городе в XIX и в начале ХХ-го века, основанные на русском фольклоре.