Конец 11-го века. Древняя Русь...
Секретная грамота Владимира Мономаха, готовящего поход на Степь, попадает в руки одного из самых злейших половецких ханов Белдуза.
С ее помощью он замышляет погубить Русь. Два русских отрока - Славко и Звенислав пытаются помешать ему сделать это...