Мир, уже более чем наполовину состоящий из иллюзий. Здесь иллюзорно все - памятники, дома, интерьеры. Здесь Корпорация Имажинаторов - "мастеров иллюзий" далекого будущего - жестоко преследует "мобилей" - мастеров-ренегатов, посмевших восстать против безжалостного "закона гильдии". Однако лучшие из Имажинаторов - мастера Гаргано и Луз - начинают задавать "лишние вопросы" - и немедленно становятся кандидатами на уничтожение. Теперь помочь им могут только их исконные враги - "мобили"…