1. Мистер Твистер
2. У самого синего моря
3. Вечер рок-н-ролла
4. Московские ночи
5. Рок вокруг дискотеки
6. Арбатский шаффл
7. Я часто слышу вопрос
8. Мы расстались
9. Рокабилли-рок
10. Страна нежности
11. Подруга рокера
12. Блюз пухлых рук
13. Твист-воспоминание
14. Дикая кошка
15. Фуга16. Пиво
17. Бессонница
18. Давай
19. Чучундра
20. Роковая муха
21. Московский твист
22. У самого синего моря (Bonus Track) .