В древние времена Китай был разделенной страной, замученной бесконечными войнами. Бесчисленные королевства, большие и маленькие, боролись за превосходство. Два таких конкурирующих королевства, Ян и Жао, были в состоянии войны много лет. Во время главного сражения генералу Меронгу Ах Ху удается привести свою армию к неожиданной победе над армией Жао. Но среди сражения, Король Ян, Ян Ксиангтиан, убит его честолюбивым племянником Ву Ба. У покойного короля есть только дочь и нет наследников. Ву Ба, который является следующим в претендентом на власть, пытается унаследовать трон…