Что-то случилось… И наш мир пошел по другому пути… И у человечества появились хозяева — красивые, практически бессмертные, нечеловечески жестокие. Они правят странами и государствами — и в редчайших случаях, в качестве великой милости, обращают своих рабов в себе подобных. Но — как это происходит? И возможно ли людям это повторить? Тайну бессмертия пытается постичь ученый Ноэль, за которым идет охота…