Фантастика. Однажды вокруг ведущего актёра драматического театра Николая Комарова начинают происходить непонятные и пугающие события. Столкнувшись с неизвестными созданиями тьмы, он медленно преображается, приобретая иную физическую форму и воспоминания о том, чего никогда не знал. Метаморфозам подвергаются и его дети. И, как выясняется позже, это происходит со многими во всём мире. Что же это? Неизвестная науке болезнь или…