Временем великих испытаний, как для всей нашей огромной страны, так и для ее "скромного винтика" - парня из мордовской деревни Николая Осипова, - стали предвоенные годы. Война с Финляндией, а затем и Великая Отечественная сделали из бывшего пастуха офицера ГРУ Генштаба Красной армии. И первым назначением для молодого военного разведчика стала "невыполнимая миссия" в Стокгольме. Ему чуть ли не в одиночку предстояло в нейтральной стране "переиграть" абвер, гестапо, а заодно - и весь Третий рейх!..