Альтернативная история около 251 млн. лет до н. э. Мир постепенно охлаждается. Для хладнокровной расы ящероидов это грозит вымиранием. Пригодные для жизни земли истощаются, как и природные ресурсы. Народ недоволен, что привело к появлению мятежников. Правящие мудрецы построили портал для создания нового мира. Во время тестового запуска из него выходят два агрессивных дракона. Оружие против них бесполезно.